Raymond Reddington өөрийгөө Холбооны Мөрдөх Товчоонд барьж өгөх ба тэрээр ХМТ-оос хайж буй 10 гэмт хэрэгтний нэг байх аж. Тэрээр ХМТ -той хамтарч ажиллах санал тавьснаар хэний ч мэдэхгүй гэмт этгээдүүдийн мөрдөх хар жагсаалтыг дэлгэх болно.